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银行理财顾问资产配置与增值能力绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产配置方案质量

方案符合客户风险偏好比例

35%

90%

按符合比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

方案收益达成率

105%

按实际收益率与目标收益率的比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

方案合规性

100%

存在违规扣1分，轻微违规扣0.5分，无违规得满分

方案多样性

5种以上

按方案数量计算得分，每少1种扣2分，最低得0分

客户满意度

85%

按客户满意度评分计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户资产规模增长

客户总资产增长率

30%

15%

按月度客户总资产增长率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

新增客户数量

10个

按实际新增客户数量计算得分，每少1个扣2分，最低得0分

大额客户占比

40%

按大额客户（资产超过100万）占比计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户留存率

80%

按季度客户留存率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

资产配置调整及时性

95%

按客户资产调整建议的响应时间计算得分，延迟1天扣0.5分，最低得0分

增值服务能力

客户增值服务参与率

20%

60%

按参与增值服务（如财富讲座、投资沙龙）的客户比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

增值服务效果

客户满意度超过80%

按客户对增值服务的满意度评分计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

交叉销售成功率

25%

按交叉销售产品（如保险、基金）的成功率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户投诉率

低于1%

按客户投诉率计算得分，每高0.1%扣1分，最低得0分

市场活动参与度

参与率超过75%

按参与银行市场活动的客户比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

团队协作与培训

团队目标达成率

15%

110%

按团队整体业绩目标达成率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分

新员工培训覆盖率

100%

按新员工培训参与率计算得分，每低1%扣1分，最低得0分

知识分享参与度

每月至少1次

按参与内部知识分享的次数计算得分，少1次扣2分，最低得0分

合规培训完成率

100%

按合规培训参与率计算得分，每低1%扣1分，最低得0分

团队协作评价

平均分4.5分

按团队成员互评计算平均分，每低0.1分扣1分，最低得0分

本考核表旨在全面评估银行理财顾问在资产配置与增值方面的能力。请根据顾问在考核期内的工作表现，对照各维度指标进行客观评分。权重分配反映各项工作的核心重要性，评分标准需严格执行，确保考核结果公平、公正、可追溯。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见