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存储行业格局落定，价值归真：从周期波动走向技术溢价.pdfVIP

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  • 2026-02-12 发布于广西
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存储行业格局落定，价值归真：从周期波动走向技术溢价.pdf

    摘摘要：从传统周期到要：从传统周期到AAII驱驱动动的的技技术术溢溢价价与与高高成成长长性性

    ➢增长逻辑重构：AI带来的不是反弹，而是指数级增长的新需求，存储不再仅仅跟随宏观经济进行简单的库存周期波动，而是成为了AI算力的

    决定性瓶颈（存力决定算力的效率）。

    ➢训练端（ScalingLaws驱动）：模型参数量呈线性增长（如GPT-3到GPT-4增幅超9倍），直接拉动HBM（容纳参数）和SSD（存Checkpoint）

    的容量需求呈指数级爆发。

    ➢推理端（商业化落地驱动）：随着RAG（检索增强生成）和超长上下文

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