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袜子行业大数据分析报告

大数据概况

卖家概况

消费者洞察

商品卖点分析

一、袜子年度大数据分析

1、大盘概况

•从年度大盘数据来看，从2017-2019年，袜子处在高速增长阶段，2017年的年度市场

规模是89亿，到2019年就增长了36.5%，涨到了121亿。从市场关注度情况来看（访

客数），2017年-2019年也是呈现了持续增长的姿态，说明袜子这个行业市场需求在一直

变大，且并没有受到2018年阿里和拼多多竞争的影响。

2、袜子月度大盘数据

•从月度销售来看，此类目出现较明显的季节性特征。10月、11月、12月的整体数据偏

高，冬天对此类目的需求较大以及冬天的材质更厚，加上11月、12月平台大促也带来了

复合影响，双11的销售额是平销的2到3倍。

•袜子品类消费者对于价格比较敏感，主要体现在平台大促的集中购买方面，1月年货节、

3月女王节、双11和双12都有影响。但618的大促的转化不佳，主要是受季节影响。

•综上所述，袜子品类整体下半年数据要优于上半年，因为下半年的天气对此类目的需求

量更大以及行业大促集中爆发在下半年，因此行业排位赛尽量安排在上半年，这个时间段竞

争相对弱一些，下半年用来收割。此类目消费者对客单价、销量等因素的敏感度高，对品牌

的依赖度相较于其他品类影响较小。目前处于走弱的时期，此时入场占据位置的推广成本

相对较低。

•由于疫情的影响，2020年袜子类目呈现下跌的趋势，疫情导致消费者外出困难，基本待

在家里，袜子的损耗相对减少，对袜子的需求量也随之减少了。另外由于疫情原因快递影

响较大，导致整体销量有所下滑。

二、袜子卖家概况

1、2020年1-3月TOP20卖家销售数据表。

2、袜子行业排行

•从饼图来看，TOP20商家销售额瓜分了整个市场的20%份额，TOP10商家销售额瓜分了

整个市场的13%，但是在TOP20中，有多个品牌在TOP20中占据了多个排名，其中浪莎

这个品牌占据了1、5、11名的位置，宝娜斯占据了8、9名的位置。值得一提的是南极人

这个品牌，TOP20中，这个品牌的商家占据了5个排名，其中一家旗舰店，四家专卖店。

这些品牌都是类目较大的商家企业，能够占领这么多的市场份额，最主要的就是价格上或

产品力方面有较明显优势，以及是有一定品牌效应，加上长期客户的积累。

3、袜子卖家概况

•从卖家数来看，无论是有交易的卖家数还是卖家数都在下滑。这和激烈的市场竞争有直接

关系，价格战导致了实力不足的小卖家顿感压力，纷纷离场，实际上过百亿的规模，真正

能分到一杯羹的卖家仅占14%。

4、袜子卖家地域分布

•卖家数主要分布在浙江省、其次在河南省、广东省。

•综上：此类目市场容量较大，市场销售额的增长缓慢现象，卖家数和有交易的卖家数都在

下滑，top商家竞争较为激烈，但TOP商家并没有出现垄断的现象，普遍存在几个头部商

家分销一个品牌的现象，想要在这个类目有一定的生存空间，产品力（性价比）是王道。

三、袜子消费者人群画像

1、职业

•从消费者的职业来看，客群占比最高的用户是公司职员，其次是个体经营者。客单价最高

的是科研人员，最低的是学生。转化率最高的是工人、公职人员、个体经营户，转化率最

低的是学生，仅有27.36%。

2、年龄

•从消费者的年龄来看，从客群占比来看核心客群集中在18~24岁以内；客单价来看，50

岁以上的客单价最高，其次是30~34岁，客单价最低的是18-24岁人群；从转化率来看，

呈现先增后减的趋势，转化率最高的集中在25-29岁人群，最低的为40岁以上人群。随着

年龄增长，从29岁之后，转化率呈现递减趋势。

3、用户性别属性分析

•从用户人群画像可以看出，支付人数中，同年龄段女性的支付人数及交易金额是男性的

2-3倍左右，在袜子类目中，女性的购买规模往往大于男性用户。从用户客单价来看，同

年龄段男性的客单价略微都高于女性。客单价最高的男性在45岁以上，客单价最高的女性

年龄段在31-40岁。

•从用户分析数据综合来看，建议袜子类目主推人群为公司职员，他们客群占比最高，且转

化率以及客