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钢结构产业链深度解析

钢结构制造是指对钢板、型钢进精加的过程，包含了前期深化设计、再到放样、下料、组

装、焊接、矫正、预拼装、除锈、涂装等多道序。

作为最主要的建筑结构形式之，钢结构泛应于房屋建筑、机械、能源、市政设施等

业。

近年来国家推动新型建筑业化的发展，装配式建筑得到了泛的关注。2016年以来，装

配式建筑政策进密集投放期，其中钢结构建筑的推度更，并且国家励医院、学校等

公共建筑优先采钢结构，同时积极推进钢结构住宅和农房建设。

当前我国钢结构业仍处于成长期，钢结构占建筑钢量例较低。2017-2019年钢结构建筑

钢量占建筑业总钢量之为14.9%/16.4%/17.7%。

在欧美等发达国家发展钢结构较早，钢结构业已成为主要的建筑结构形式，美国钢结构建筑

钢量占逾50%，韩等国家的钢结构钢量约40%，相之下，我国钢结构渗透率还有较

提升空间。

钢结构产业链

钢结构产业链从企业类型来看包括上游的钢材供应商、中游的钢结构企业以及下游的程企

业；从钢结构的业务类型来看，从上游下游可致分为设计、制造和施三个环节。

从钢结构的全产业链度来看，钢结构加的核原材料为钢材，可向钢或其级、级

钢贸商进钢材采购；钢铁主要是把铁矿冶炼成钢锭和钢坯（粗钢）等，并通过轧制、冷

弯等艺进步加成板材、型材、管材、线材等半成品提供给钢结构企业；钢结构构件作为

产品交付下游客户，包括项业主及程承包商等。

钢结构企业则根据具体程的需要，在完成钢构件深化设计的基础上，按设计图纸通过开平

剪切、拼装、焊接、矫正、除锈、涂漆等环节把各种板材、型钢等加成符合程要求的钢构

件，并运输程现场进安装。

钢结构业三种商业模式

1.钢构件的加制造：客户提供图纸，钢结构企业以制作钢结构构件为主要业务的制造模式

2.钢结构企业负责制作与施、安装为主的承包商模式。钢结构设计，包括装配式结构体系研发

专利由此带来的收。

3.现场安装施：钢结构建筑总承包模式，钢结构企业负责钢结构的设计、制造、安装等全过

程。

从商业模式分析，制作环节的现流天然好于程环节。对于制造模式的钢结构企业，成

本控制和规模优势是核竞争；对于承包模式的钢结构企业，产业链协同能以及向

EPC模式的转型或将是未来发展关键。

钢结构市场构成

钢结构按应领域可分为设备钢结构（密封压容器钢结构，塔桅钢结构、船舶海洋钢结构、

利钢结构、煤炭电钢结构、钎具和钎钢、地下钢结构等）、建筑重钢结构（层钢结构、

重型房等）、建筑轻钢结构（轻型房、钢结构住宅等）、桥梁钢结构、空间钢结构等五

类。

资料来源：鸿路钢构，精钢构，华安证券

前规模最的是重钢结构、轻钢结构、空间钢结构市场。

设备结构

设备钢结构市场需求驱动因素主要是由节能减排所带来的特压输电塔、风电塔等建设。

设备钢结构是重型装备制造业的个重要分，设备钢结构的发展速度与业发展速度紧密相

关。

随着新“基建”等战略新兴业的投资规模扩，涉及钢结构需求的特压建设和5G基站建设将

为钢结构业带来潜在增长需求。

建筑重钢结构

重钢结构市场需求驱动因素主要是由消费升级所带来的购物中、层写字楼和钢结构住宅建

设。

四五期间，我国城镇化建设将较好撑城市公共建筑对层重钢结构的需求。

截2018年底，我国在建250m以上的超层建筑共117幢。在建的超层建筑主要集中于

250~300m与300~400m，分别有48幢（41%）与54幢（46%）。500m以上在建的超层建筑

有5幢。超层建筑采的材料主要以钢-混凝混合结构为主，共229幢（75%），250m以上

的纯钢结构共17幢，约占6%。

建筑轻钢结构

建筑轻钢结构主要应于轻型业房，钢结构住宅等。

2020年，全国住房和城乡建设作部署的九任务中有两任务涉及装配式钢结构住宅。

国外低层轻钢住宅体系已较为成熟，美国、本、澳利亚等国家早已在低层住宅中泛采

轻钢结构，本量建造的钢结构建筑中90%以上为5层及以下的低层建筑，在澳利亚轻钢结

构住宅市场占有率为15%，欧洲些地区也采了联排式钢结构住宅。

空间钢结构

空间钢结构和桥梁钢结构市场需求驱动因素主要是由基础设施建设所带来的机场候机楼、车

站、会展中桥梁、铁建设。