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保险业务顾问业务发展能力绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发能力

新客户签约数量

35%

15个/季度

按实际签约数量与目标值的比例计分，每多1个加1分，每少1个减1分，最低得0分

客户转化率

25%

按实际转化率与目标值的比例计分，每高1%加1分，每低1%减1分，最低得0分

客户拜访次数

50次/季度

按实际拜访次数与目标值的比例计分，每多10次加1分，每少10次减1分，最低得0分

潜在客户开发数量

30个/季度

按实际开发数量与目标值的比例计分，每多5个加1分，每少5个减1分，最低得0分

客户满意度调查得分

4.5分（满分5分）

按实际得分与目标值的比例计分，每高0.1分加1分，每低0.1分减1分，最低得0分

产品销售能力

总保费收入

30%

100万元/季度

按实际收入与目标值的比例计分，每多10万元加1分，每少10万元减1分，最低得0分

高价值产品销售占比

40%

按实际占比与目标值的比例计分，每高5%加1分，每低5%减1分，最低得