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保险业务经理保单销售与售后服务能力绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保单销售额（元）

40%

500000

实际销售额与目标销售额的比值，按比例计分。例如，完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。

新客户签约数量（个）

30

实际签约数量与目标数量的比值，按比例计分。例如，完成目标的100%得满分，每低5%扣3分，最高扣至0分。

高价值保单占比（%）

60

高价值保单销售额占总销售额的百分比，按比例计分。例如，占比达到目标的100%得满分，每低5%扣4分，最高扣至0分。

续保率（%）

85

续保客户数占总客户数的百分比，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低3%扣3分，最高扣至0分。

客户推荐率（%）

20

通过老客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的百分比，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低2%扣2分，最高扣至0分。

客户服务满意度

客户满意度调查得分（分）

25%

90

通过客户满意度调查问卷得分，按实际得分占目标得分的比例计分。例如，得分为目标的100%得满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。

客户投诉处理及时率（%）

95

客户投诉在规定时间内处理的百分比，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

客户回访满意度（%）

85

客户回访时表示满意的比例，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低3%扣3分，最高扣至0分。

客户流失率（%）

5

流失客户数占总客户数的百分比，按比例计分。例如，低于目标的100%得满分，每高于目标1%扣5分，最高扣至0分。

增值服务提供率（%）

70

为客户提供增值服务的客户比例，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣4分，最高扣至0分。

团队管理与协作

团队业绩达成率（%）

20%

90

团队整体业绩与目标的比值，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低2%扣2分，最高扣至0分。

团队人员留存率（%）

80

团队人员稳定性的百分比，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低5%扣4分，最高扣至0分。

跨部门协作有效性（分）

85

通过跨部门协作评估得分，按实际得分占目标得分的比例计分。例如，得分为目标的100%得满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。

团队培训参与度（%）

95

团队人员参与培训的比例，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

团队目标达成率（%）

88

团队目标与实际完成目标的比值，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

合规与风险控制

合规培训完成率（%）

15%

100

完成合规培训的客户比例，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，未完成不计分。

业务合规差错率（%）

2

业务操作中出现的合规差错次数占总操作次数的百分比，按比例计分。例如，低于目标的100%得满分，每高于目标1%扣8分，最高扣至0分。

客户信息保护有效性（分）

90

通过客户信息保护评估得分，按实际得分占目标得分的比例计分。例如，得分为目标的100%得满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。

风险事件上报及时率（%）

98

风险事件在规定时间内上报的比例，按比例计分。例如，达到目标的100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至0分。

反欺诈行动参与度（次）

10

参与反欺诈行动的次数，按实际次数计分。例如，完成目标的100%得满分，每少1次扣3分，最高扣至0分。

本考核表旨在全面评估保险业务经理在保单销售与售后服务方面的能力。请根据各项指标的实际情况进行评分，确保考核结果客观公正。各维度权重已明确，请严格按照评分标准执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见