证券投资顾问团队主管绩效考核表.docxVIP

证券投资顾问团队主管绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成能力

团队整体业绩目标达成率

35%

100%

按实际达成率与目标达成率的比例计算得分，例如：达成率100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

新客户开发数量

20个

实际开发数量与目标数量对比，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最低得0分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按客户满意度调查得分计算，每低0.1分扣1分，最低得0分。

产品销售贡献

500万元

按实际销售贡献与目标金额对比，每多100万元加1分，每少100万元扣1分，最低得0分。

投资组合管理质量

无重大亏损事件

按投资组合管理期间是否出现重大亏损事件判定，出现一次扣5分，无事件得满分。

团队管理能力

团队人员留存率

30%

90%

按实际留存率与目标留存率对比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

下属培训覆盖率

100%

按实际培训覆盖率与目标覆盖率对比，每高5%加1分，每低5%扣1