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银行物业合作活动方案模板

方案名称

金邻计划——银行与物业社区金融服务共建活动

本方案名称金邻计划经过工商银行XX支行与XX市阳光花园小区物业公

司多次会议研讨确定，名称中的金字既代表金融服务的专业性，也暗含为居

民创造财富增值的价值主张；邻字则强调银行通过物业渠道深入社区场景，

构建邻里般的信任关系。该计划旨在通过系统化的金融服务嵌入，将银行网点

功能延伸至居民生活半径500米范围内，打造金融好邻居服务品牌。具体实

施中将整合银行的理财、信贷资源与物业的社区管理优势，形成居民资产增

值、物业服务质量提升、银行精准获客的良性循环机制，预计可使小区业主金

融产品渗透率提升40%，物业满意度提高15个百分点。

活动背景

1.合作主体：本次合作由工商银行XX支行（下辖12个营业网点，管理

资产规模超50亿元）与XX市阳光花园小区物业公司（隶属XX物业集团，具

有国家一级物业管理资质）联合发起。该小区建于2020年，总建筑面积28万

平方米，住户1200户中65%为改善型中高端住宅业主，家庭平均金融资产达

80万元，具有显著的财富管理需求。经前期调研显示，83%的业主希望获得更

便捷的金融服务渠道。

2.时间安排：活动