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金融投资顾问收益与风险控制绩效评价表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩收益贡献

客户资产增长率

40%

15%

按实际增长率与目标值的差值设定评分，每低1个百分点扣2分，最高扣10分，超出目标值部分每1个百分点加1分，最高加20分。

投资组合年化收益率

10%

按实际年化收益率与目标值的差值设定评分，每低1个百分点扣2分，最高扣10分，超出目标值部分每1个百分点加1分，最高加20分。

新客户签约数量

20

实际签约数量每低于目标值1个扣2分，最高扣20分；每超出目标值1个加2分，最高加40分。

客户满意度评分

4.5

评分每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加1分，最高加20分。

产品销售贡献率

30%

按实际贡献率与目标值的差值设定评分，每低1个百分点扣2分，最高扣10分，超出目标值部分每1个百分点加1分，最高加20分。

风险控制能力

客户投诉率

35%

5%

投诉率每高于目标值1个百分点扣3分，最高扣15分；低于目标值部分每1个百分点加1