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保险业务人员保单转化率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单成交数量

40%

20单

按实际成交保单数量与目标值的比例计分，每达成1单得0.5分，最高20分

高价值保单成交比例

50%

按高价值保单（保费超过10000元）成交数量占总成交数量的比例计分，每增加1%得0.5分，最高10分

新客户签约率

30%

按新客户签约数量占总拜访客户数量的比例计分，每增加1%得0.5分，最高15分

续保率

80%

按续保客户数量占总保单数量的比例计分，每增加1%得0.5分，最高40分

客户满意度

90分

按客户满意度评分计分，每增加1分得0.1分，最高10分

客户开发与维护

新客户开发数量

25%

15个

按新增有效客户数量计分，每开发1个新客户得5分，最高75分

客户拜访频率

每周5次

按实际拜访次数与目标值的比例计分，每拜访1次得0.5分，最高25分

客户流失率

低于5%

按客户流失数量占总客户数量的比例计分，每降低1%得1分，最高25分

客户关系管理

良好

根据客户反馈和关系维护情况分为优秀（5分）、良好（3分）、一般（1分），默认为良好

交叉销售成功率

20%

按交叉销售产品成交数量占总销售数量的比例计分，每增加1%得0.5分，最高10分

专业技能与合规

产品知识掌握度

20%

90分

按产品知识考试得分计分，每增加1分得0.1分，最高20分

合规操作符合率

100%

按合规操作次数占总操作次数的比例计分，每增加1%得0.5分，最高10分

培训参与度

100%

按参与公司培训次数与应参与次数的比例计分，每完成1次得5分，最高100分

客户投诉处理

零投诉

每出现1次投诉扣2分，最高扣20分

销售流程规范度

完全符合

根据销售流程执行情况分为优秀（5分）、良好（3分）、一般（1分），默认为良好

团队协作与影响力

团队任务完成率

15%

95%

按团队任务完成数量与目标值的比例计分，每增加1%得0.5分，最高7.5分

知识分享贡献

2次/月

按月度知识分享次数计分，每分享1次得3分，最高15分

新人辅导效果

合格率100%

按辅导新人考核合格率计分，每增加1%得0.5分，最高7.5分

团队活动参与率

80%

按参与团队活动次数与应参与次数的比例计分，每增加1%得0.5分，最高7.5分

市场活动支持度

积极

根据参与市场活动的积极性分为积极（5分）、一般（3分）、被动（1分），默认为一般

本考核表用于评估保险业务人员在保单转化率方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将用于绩效评估和奖金发放。具体使用时，需结合公司实际情况调整权重和目标值。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见