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金属及材料行业地缘视角下的有色投资研究系列报告：铜，正在被地缘政治重新定价.docx

金属及材料行业地缘视角下的有色投资研究系列报告：铜，正在被地缘政治重新定价.docx

    正文目录

    一、供需格局变化：新兴产业兴起与铜矿供应降速周期的错位 5

    1、能源转型和科技革命拉动铜的需求 5

    2、铜矿端进入供应低增长周期 8

    3、大国博弈下，库存结构凸显供需矛盾 9

    4、铜资源与冶炼存在地域错配，增加供应链风险 10

    二、资源民族主义风险：供需格局面临的新冲击 12

    1、资源国博弈加剧 12

    2、大国博弈视角下的资源品博弈 13

    3、全球铜矿主要产区或受政治风险影响加大 15

    三、基本面支撑铜价高位，地缘因素催化上行 17

    四、风险提示 18

    图表目录

    图1：全球铜消费量（千吨） 5

    图2：国内铜消费量（万吨）

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