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销售合同审查与风险控制表单集

一、适用场景与价值

本表单集适用于企业销售业务中各类合同的审查与风险管控场景，包括但不限于：

常规产品销售合同：如标准工业设备、消费品等买卖合同；

定制化服务合同：如技术开发、安装调试、售后维护等服务类协议；

长期框架合作协议：年度供货、战略合作等具有持续履约性质的合同；

特殊条款补充协议：如付款方式调整、交付周期变更等对原合同有重大修订的补充文件。

通过标准化审查流程与风险管控工具，可帮助企业识别合同潜在法律、商业及财务风险，明确各部门权责，保证合同条款合规、权责对等，降低履约纠纷概率，保障企业合法权益。

二、标准化审查流程与操作要点

（一）合同发起与资料准备

责任主体：销售代表*

操作内容：

销售代表*根据客户需求拟定合同草案，同步收集以下基础资料：

客方主体信息：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证件号码明、授权委托书（如签约人为非法定代表人）；

合同背景资料：订单确认函、技术规格书、过往合作记录（如有）；

特殊需求说明：客户提出的定制化条款、交付特殊要求、付款条件等。

将合同草案及资料提交至部门负责人初审，确认资料完整性后，启动跨部门审查流程。

（二）多部门协同初审

责任主体：销售部门、财务部门

审查要点：

销售部门初审（1个工作日内）：

核对合同标的、数量、价格、交付时间等商务条款是否与订单一致；评估客户履约能力（如历史付款记录、信用状况