收购嘉兴嘉爱斯热电有限公司初步可商业计划书与可行性报告.pdfVIP

收购嘉兴嘉爱斯项目的

初步可行性分析报告

2007年1月

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收购嘉爱斯项目是物产燃料贯彻集团流通产业化战略的重大举

措。集团公司领导对收购嘉爱斯工作也一直非常重视，胡董、孟总和

胡总等都曾亲自前往嘉兴进行实地调研。在集团公司领导的指导下，

近期物产燃料会同投资部主要开展了股权转让意向书的起草和谈判

工作、尽职调查工作（分法律财务力）和评估方案确认工作（聘

请了勤信评估公司作为评估顾问）。在收购过程中，我们始终贯彻了

集团公司领导提出的“三大原则、六项规范”，目前意向书已于1月12

日签署。尽职调查报告初稿已形成，正在进行补充调查和验证完善。

资产评估预计1月底完成。

根据集团公司领导要求，现对嘉爱斯的资产质量、收益评价、存

在风险资金安排、治理结构等问题汇报如下：

一、项目背景

嘉兴嘉爱斯热有限公司是一家中外合作经营的热电联产企业。

中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退

出竞争性领域的部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收缩其在

中国业务，也欲转让股权。

物产燃料是省内从事煤炭