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2026年度策略系列：如何看待新一轮库存周期？.pdfVIP

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  • 2026-03-17 发布于广西
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2026年度策略系列：如何看待新一轮库存周期？.pdf

    内容目录

    1.库存周期复盘：从“外需与地产”双轮驱动向“结构性改革与内需质量”导向的转型

    5

    2.此轮库存周期分析：库存周期已弱化，处于被动补库存阶段10

    2.1.上游原料：库存周期表现分化11

    2.2.中游制造：被动补库存为主15

    2.3.下游消费：主动去库存为主18

    2.4.支持服务：多数处于被动补库存22

    3.财报视角下库存周期：补库意愿好转，扩产意愿有所增加23

    3.1.库存周期：库存降幅开始收窄，补库支出意愿好转23

    3.2.资本开支：全A扩产意愿增加25

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