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2026年金融理财咨询服务合同二篇

篇一

甲方（客户）：________________

乙方（咨询公司）：________________

合同签订日期：2026年____月____日

合同生效日期：2026年____月____日

一、引言

本合同由甲方（以下简称“客户”）与乙方（以下简称“咨询公司”）于2026年____月____日签订，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方提供金融理财咨询服务事宜达成如下协议。

二、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下金融理财咨询服务：

（1）理财规划：根据甲方财务状况，制定个性化的理财规划方案；

（2）投资建议：基于市场分析，为客户提供投资组合建议；

（3）风险控制：对甲方投资组合的风险进行评估和控制；

（4）资产配置：协助甲方优化资产配置，提高投资回报；

（5）市场动态分析：定期提供市场动态分析报告，帮助甲方把握市场趋势。

2.乙方提供咨询服务的具体形式包括但不限于电话、邮件、微信、面对面沟通等。

三、服务期限

1.本合同服务期限为____年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满前____个月，乙方应提前向甲方告知续约事宜。

四、费用及支付方式

1.乙方提供金融理财咨询服务的费用为人民币____元/年。

2.费用支付方式：甲方应在本合同生效之日起____个工作日内，一次性支付全部费用。