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鉴茶财经院260315:五年三倍的机会

十五五规划颁布后后，各个条线板块都要分解自己

的任务，那招标和规划就给供应商带来巨大机会。

大王团队和大型企业与业内关键人士沟通后，先谈

第一个机会，电力板块。

电力分为煤电，光伏，风电，核电，生物质电(氢

能)。其中空间最大的是，风电。

上峰要求到2030年，海上风电累计并网装机规模

达到1亿千瓦以上，而且主要是东海南海渤海等的

远洋风电。

目前是什么情况呢?装机大约3000万千瓦，也就

是说要增长3倍才能达标。

因此，关键词就是，海风，大功率风机，远海适应

性。

海上风机的绝对龙头当然是明阳智能，但是它弹性

可能不足，目前从技术上看，正在收复34日线，

如果给回踩55日线的机会更好，其他几个都大差

不差。

确定性比较高的是东方电缆，细分龙头，海缆在耐

腐蚀抗压等方面都有很高要求，目前位置不算高，

但它有个什么问题呢，股性一般，谈不上坏，也不

好，几乎不给涨停，长期体验可以，短期体验不好，

弹性更大的是亨通，光电+海缆，但亨通目前跟着

长飞走光纤的路线，没有的等待调整下来也不迟。

弹性大的呢，上周五谈过，一个是做主轴的金雷股

份，是vesta,西门子等的供应商，海外占比30%

以上，一个是天顺风能，下了大决心由陆转海，一

把将所有陆电资产计提，因而造成亏损，但它是风

电企业