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科技主线的短期扰动与长期趋势.pdfVIP

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  • 2026-03-19 发布于新疆
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科技主线的短期扰动与长期趋势.pdf

    内容目录

    1.海外SaaS对AI应用超额拖累有望缓解3

    1.1.科技相对大盘超额收敛，结构出现分化3

    1.2.海外映射：AI应用受事件驱动出现“恐慌性下跌”3

    2.科技板块当前配置拥挤度对后续超额影响不大5

    3.如何寻找科技内部的确定性8

    3.1.财报线索：“预收账款+合同负债”对收入的前瞻指引8

    3.2.产业景气线索：存储量价齐升9

    4.风险提示10

    图表目录

    图1：2026年1月中旬以来，科技相对大盘超额收敛3

    图2：科技风格内部仍有细分赛道相对1月中旬“

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