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江西铜业首次覆盖报告：铜矿盈利能力提升，冶炼业务短期承压.pdf

江西铜业首次覆盖报告：铜矿盈利能力提升，冶炼业务短期承压.pdf

    目录

    1.深受铜产品价格上涨，公司收入与利润实现双增4

    1.1持续布局资源储备，中游产能优势突出4

    1.2阴极铜贡献主要收入，冶炼端利润短期承压7

    2.铜行业：供需关系变动影响加剧，铜价或将保持高位震荡10

    2.1铜产业链情况10

    2.2供给端：全球铜矿产储量增长受限，精炼铜或将出现缺口11

    2.3需求端：精炼铜消费持续增长，新兴与传统应用领域共同提振需求14

    2.3价格端：供需格局趋紧，铜价持续上行冶炼费用短期承压17

    3.盈利预测与估值17

    4.风险提示

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