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2026年金融投资顾问服务合同范本（含风险控制与收益预期）二篇

篇一

合同双方信息

投资顾问机构（以下简称“顾问方”）：[顾问方全称]，统一社会信用代码：[顾问方统一社会信用代码]，注册地址：[顾问方注册地址]，联系电话：[顾问方联系电话]，法定代表人/授权代表：[法定代表人/授权代表姓名]，职务：[职务]，联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系人联系电话]。顾问方已获得中国证监会或其认可的机构授予的从事金融投资顾问业务的资质。

客户（以下简称“委托方”）：[委托方姓名/机构全称]，身份证号/统一社会信用代码：[身份证号/统一社会信用代码]，地址：[委托方地址]，联系电话：[委托方联系电话]，授权代表：[如机构客户，填写授权代表姓名]。

服务背景与目的

委托方因[说明委托方寻求顾问服务的具体目的，例如：财富增值、资产配置、退休规划、税务筹划等]需要，希望获得顾问方提供的专业金融投资顾问服务。顾问方根据委托方需求，利用专业知识和能力，为委托方提供个性化的投资建议，协助委托方做出符合其利益的投资决策。

服务期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为[约定服务期限，例如：一年/特定项目期限]，至服务期限届满或本合同根据本合同约定解除或终止。服务期限届满前[约定时间，例如：三个月]，如双方均有意续约，可另行协商签订续约合同。

顾问服务内容与方式

1.尽职调查：顾问方将对委