金融服务顾问合同协议范本 (2).docxVIP

金融服务顾问合同协议范本

甲方（客户/委托人）：[客户姓名/公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]

联系地址：[客户联系地址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

乙方（金融服务顾问）：[顾问姓名/公司名称]

执业资格号/许可证号：[顾问资质号码]

联系地址：[顾问联系地址]

联系电话：[顾问联系电话]

电子邮箱：[顾问电子邮箱]

鉴于甲方希望获得专业的金融服务与建议，乙方拥有相应的金融服务资质和专业能力，愿意为甲方提供财务规划、投资建议等金融服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的需求和财务状况，提供以下金融服务：

（1）全面评估甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；

（2）协助甲方明确财务目标，制定个性化的财务规划方案；

（3）评估甲方的风险承受能力，确定适宜的投资偏好；

（4）分析市场动态，向甲方提供关于证券、基金、银行理财、保险等金融产品的投资建议；

（5）根据甲方的目标和风险承受能力，构建和优化投资组合；

（6）定期（例如每年/每半年）向甲方提供投资组合表现报告和市场展望分析；

（7）根据市场变化和甲方情况的变化，适时提出调整投资策略的建