财务大数据分析（AI助学）（第2版 ）10-2课件： 绩效预警分析.pptxVIP

任务二绩效预警分析

绩效预警分析

绩效预警

通过对组织关键绩效指标的监控和分析，实时跟踪业务运行状态，一旦某个指标达到预设的警戒线，系统进行预警，以识别潜在的业绩问题，及时采取措施。绩效预警分析有助于确保企业朝着既定目标前进。管理者也可以根据预警信息快速调整策略，以适应变化的环境。

绩效预警分析的开展可以通过以下几个步骤进行，以确保企业能够及时识别和应对潜在的绩效问题：

确定关键绩效指标

数据收集与整理

阈值设定

实时监控与分析

动态预警机制

反馈与调整

绩效预警

绩效预警分析

任务描述

自烤面包业务线是公司最为重要的利润增长点，幸福蛋糕公司将其做为利润中心进行管理。今年是自烤面包实施扩张战略的第一年，在年初的誓师大会上，对于公司制定的经营目标，自烤面包经理人金大蝶信心满满。

时光荏苒，转眼到了年底的12月10日，距离本年结束只有不到半个月的时间，金大蝶要求财务人员制作目标的实时预警看板，让业务人员时时可以查看目标的完成情况。

绩效预警分析

任务要求

基于以下绩效指标制作仪板表，并要求各指标都可以筛选查看每个月的完成情况。

注：假设目标值在每个月平均分配。

绩效预警分析

预警分析

（1）由图可知，各项指标均未能完成，且距离目标存在较大差距，尤其是收入、收款情况完成情况较差，造成收款率、净利润现金比的完成情况也较差，在剩下的20天内预计完成难度较大。

（2）进行预警分析的时机过晚，