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【交银国际-2026研报】传奇生物（LEGN）：2026 年盈亏平衡可期，未来研发重心转向 in vivo CAR-T，维持买入.pdfVIP

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  • 2026-03-20 发布于广东
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【交银国际-2026研报】传奇生物（LEGN）：2026 年盈亏平衡可期，未来研发重心转向 in vivo CAR-T，维持买入.pdf

    交银国际研究

    财务模型更新

    医药收盘价目标价潜在涨幅2026年3月18日

    美元19.10美元60.40↓+216.2%

    传奇生物(LEGNUS)

    2026年盈亏平衡可期，未来研发重心转向invivoCAR-T，维持买入

    我们认为，2026年有望成为公司业务重要转折点：1）财务方面，Carvykti持个股评级

    续放量将推动公司层面实现盈亏平衡；2）后Carvykti时代的研发布局思路逐

    买入

    步清晰，invivo（体内）CAR-T年内早期数据读出和BD潜力可期。当前股价

    已充分反映市场对BCMA领域竞争格局的预期，安全边际较高，维持买入

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