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理财投资顾问考试题库

一、填空题（每题2分，共20分）

1.理财投资顾问的核心职责是为客户提供__________和__________的专业建议。

2.在进行投资风险评估时，常用的工具包括__________、__________和__________。

3.根据投资期限，可以将理财产品分为__________、__________和__________。

4.资产配置的基本原则包括__________、__________和__________。

5.常见的投资风险类型有__________、__________、__________和__________。

6.投资组合的分散化可以通过__________和__________来实现。

7.基金投资的主要优势包括__________、__________和__________。

8.股票投资的基本分析方法包括__________和__________。

9.保险产品的核心功能是__________和__________。

10.退休规划的主要内容包括__________、__________和__________。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.理财投资顾问不需要具备法律知识。（×）

2.投资风险评估只需要考虑客户的财务状况。（×）

3.资产配置的目标是最大化投资收益。（×）

4.基金投