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2026年企业年金方案优化与受托服务合作协议

本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：

委托人：__________________（以下简称“委托人”）

受托人：__________________（依据《企业年金基金管理办法》等法规规定，获得企业年金基金受托人资格的专业机构，以下简称“受托人”）

鉴于：

1.委托人根据自身发展需要，设立或拟设立企业年金计划（以下简称“年金计划”），并希望对现有年金方案进行优化，以提升年金计划的运作效率和投资回报；

2.受托人具备企业年金基金受托人资格，愿意接受委托人的委托，担任年金计划的受托人，并根据本协议约定提供受托服务，包括协助委托人进行年金方案的优化工作；

3.双方根据有关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就委托人委托受托人提供年金受托服务及协助方案优化事宜，达成协议如下：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“年金计划”指委托人设立或拟设立，旨在为员工提供补充养老保险的企业年金计划。

1.2“年金基金”指年金计划中由委托人缴费、受益人待遇及其他合法来源形成的资产。

1.3“受托人费用”指受托人为履行本协议约定服务所收取的费用。

1.4“方案优化”指在符合国家有关法律法规及年金计划制度框架的前提下，对