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从JG电气并购贷款审查看并购业务融资方案的设计

JG电气拟向NJ能瑞全部股东发行股份及支现金购买其合计持有的NJ能

瑞100%的股权，交易总金额为15.04亿元。其中通过发行股份支交易对价11.20

亿元，以现金支交易对价3.84亿元。JG电气拟通过询价方式向不超过5名特

定对象发行股份募集资金，募集配套资金总额不超过49747.4万元，不超过本次

拟购买资产股份对价的100%。该方案已获得证监会核准同意，换股交易已完成，

现金对价尚待支。

基于以上进展，C分行申请JG电气并购贷款，用于置换收购N分行存量客

户NJ能瑞100%股权的自有出资。主要要素如下：

金额：3亿元

期限：5年

资金用途：其中6788万元用于支股权交易中现金对价部分产生的个人所

得税，23212万元用于募集资金到位后对现金对价部分的资金置换。

还款安排：其中6788万元在募集资金到位后即时收回。23212万元期限5

年，按季息，分期