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中观行业比较月报：把握景气有支撑的周期涨价、科技制造两大主线.docx

中观行业比较月报：把握景气有支撑的周期涨价、科技制造两大主线.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、 回顾：2月行业“高切低”，周期/制造/公用类行业领涨 3

    二、 景气跟踪：周期科技制造景气延续，白酒二手房价格底部改善 4

    上游周期：有色高位震荡，多数石油化工品涨价，黑色整体偏弱 4

    中游制造：新能源材料成本压力边际缓和，内需修复情况仍待观察 5

    TMT：半导体涨价趋势延续，PCB/光模块维持较高景气 6

    下游消费：内需整体仍偏弱，部分行业出现乐观信号（白酒/二手房/创新药） 7

    公用交运地产金融：二手房价格环比有所企稳，油运价格因地缘扰动上涨 8

    三、 估值比较：周期/制造/电子估值扩张，目前处于

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