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理财规划合同

甲方（委托方）：姓名/名称：________________________

身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系电话：________________________________________

通讯地址：________________________________________

乙方（受托方）：名称：______________________________

统一社会信用代码：________________________________

联系电话：________________________________________

通讯地址：________________________________________

执业资格：________________________________________

鉴于甲方有理财规划及资产配置需求，乙方具备提供理财规划服务的专业能力及相应资质。甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就理财规划服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方接受甲方委托，为甲方提供专业的理财规划服务。具体服务内容包括但不限于：财务现状诊断、资产负债评估、现金流分析、风险管理（含保险规划）、投资组合设计、退休规划、税务筹划及遗产规划等。

1.2乙