美林FC的客户开发指导.pdfVIP

客户开发指引

第一部分：开始与客户的联系

简介

“你的生意就是服务客户。成功唯一的方法就是发潜在客户。。。

接着通过与你一道工作挖掘利润。。。”

客户、资产、服务。。。这些是三个关键的要素。在合适的时间努

力与客户接触、接受资产和提供服务，是长期成功的保证。

显然，在建立生意时取得客户是第一步。没有顾客，你收集不到资

产也提供不了服务，使投资者确信与你这个投资顾问工作是第一要

务。

本章描述成功的如何确认潜在客户，确立初始契约，并建立工作平

台。虽然技术各样，

在战略目标上成功的同意，面对面的交谈是建立初始关系的最有力

的工具。所以，有经验的把“约会”作为优先工作不管他们怎样与

潜在客户订立第一份合同。

本章构成

1.客户开发过程中的步骤

2.课程指引不同活动的设置帮助你计划和发展技巧从而梦想成真

客户关系开发过程

发展客户关系需要一个过程，不是一就而蹴。从鉴别客户开始、接

触、使他们相信从而开户，引入资金。它是从你鉴别客户并执行战

略帮助顾客取得收益为止的连续过程。

这个过程由以