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咨询业务办理与客户关系管理手册

第1章咨询业务办理流程

1.1咨询业务受理与预约

咨询业务受理是指客户通过电话、邮件、在线平台或现场预约等方式提交咨询需求。根据公司政策，客户需提前至少72小时预约，以确保咨询资源的合理分配。业务受理后，咨询部门将进行初步需求分析，包括客户背景、行业属性、问题类型及影响范围等。

咨询团队将根据客户提供的资料，填写《咨询业务申请表》，并提交至业务主管审批。审批通过后，咨询团队将与客户确认具体咨询内容、时间、地点及参与人员，并签订《咨询服务协议》。服务协议中明确服务内容、服务期限、费用标准、责任分工及保密条款等关键信息。

咨询团队将向客户发送《