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销售拜访纪要自动生成与行动项提取

一、实战背景与目标

销售每次拜访客户后，需要花费15-30分钟整理纪要，包括讨论要点、客户需求、下一步行动等。由于手动记录易遗漏细节，且行动项分散在不同文档中，导致跟进不及时。本指南的目标是利用AI自动将拜访录音（或现场笔记）转化为结构化纪要，并提取待办事项、责任人、截止时间，直接同步到CRM或任务系统，将销售从文职工作中解放出来，提升跟进效率。

二、系统流程

1.采集：拜访过程中的语音（现场录音、电话录音）或销售口述的笔记。

2.转写：使用ASR将语音转为文字。

3.摘要生成：大语言模型根据转写文本生成结构化纪要（客户诉求、我方承诺、竞品信息、下一步计划）。

4.行动项提取：识别待办事项，如“发送资料”“报价”“安排演示”，并分配默认责任人（销售本人或协作同事）及建议截止时间。

5.推送与同步：将纪要和行动项自动写入CRM活动记录、创建任务或发送至团队协作工具。

三、输入方式与预处理

1.语音输入

支持实时录音（手机App、录音笔）或上传音频文件。推荐使用现场录音后上传，避免实时转写带来的网络延迟。音频格式：mp3、wav、m4a。

2.文本输入

若销售习惯现场速记，可直接粘贴笔记文本，AI仅做整理和提取。

3.预处理

降噪、语音活动检测（VAD）去除静音片段。多说话人分离（识别客户与销售），便于区分双方话语。

四、纪要结构化生成