金融投资顾问合同模板（独家顾问）.docx

2025年金融投资顾问合同模板（独家顾问）

本合同由以下双方于2025年[具体日期]签署：

甲方（客户）：[客户姓名或公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]

地址：[客户地址]

乙方（顾问）：[顾问姓名或公司名称]

执业资格证号/营业执照号：[顾问证件号码]

地址：[顾问地址]

鉴于甲方希望获得专业的金融投资顾问服务，乙方愿意提供专业的金融投资顾问服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务范围和目标

1.1乙方同意在合同有效期内，向甲方提供金融投资顾问服务，包括但不限于：

(a)了解甲方的财务状况、投资目标、