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软件与服务行业：软件板块深度回调，寻找错杀的机会-.pdfVIP

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  • 2026-04-10 发布于北京
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软件与服务行业：软件板块深度回调，寻找错杀的机会-.pdf

    ·海外行业深度

    软件板块深度回调，寻找错杀的机会软件与服务

    核心观点

    当前软件板块的恐慌性无差别杀跌，为基于壁垒深度的分化定价维持强于大市

    提供了窗口。我们建议沿“壁垒攻防属性”进行配置：①核心超

    配进攻性壁垒标的，壁垒本身成为AI时代新增长基础的公司

    （如Palantir，ServiceNow）；②关注防御→进攻转型窗口，传

    统壁垒坚固但需验证AI

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