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食品饮料行业板块成本影响与涨价专题：地缘冲突下的成本传导.pdf

食品饮料行业板块成本影响与涨价专题：地缘冲突下的成本传导.pdf

    业（行业格局稳固竞争优势领先，有率先提价的能力）；乳制品行业供需改

    善促销减缓，龙头重拾份额业绩修复，推荐伊利股份（14xPE，5%+股息）、

    蒙牛乳业（困境反转）；上游牧场优然牧业（奶价反转牧场板块业绩释放，

    长期存栏优势放大）；以及餐供速冻龙头安井食品（速冻格局改善，促销收

    缩变相提价，收入/利润进入上行通道）。2）具有独立成本逻辑的公司，如安

    琪酵母（短期受运费影响，但全年糖蜜成本下降）、卫龙美味（股息保底，

    收入仍具备成长性，成本下降释放利润弹性）、洽洽食品（葵花籽原料采购

    价格下降，业绩底部修复）。3）利润下修预期反应，

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