2026课程顾问日报模板与签约漏斗复盘表（含邀约、到访、试听、签约）.docxVIP

2026课程顾问日报模板与签约漏斗复盘表（含邀约、到访、试听、签约）

适用角色

课程顾问主管招生负责人校长

下载后第一动作

先按漏斗字段回填昨日数据。

本页先完成

日报字段、漏斗阶段、复盘入口

一、昨日签约漏斗一页看

阶段

字段口径

当天要看什么

异常提醒

邀约

已发起并得到明确回应的邀约

邀约量是否真实，是否有明确到访节点

大量口头邀约未落到时间

到访

已实际到校或在线到访并完成接待

到访率是否稳定，未到访是否回收原因

预约多、到访少

试听

已完成试听安排或已参与试听

试听承接是否顺畅，是否有试听后计划

试听有了但没有后续动作

签约

已明确报名并进入交费或手续确认

签约推进是否集中在高意向客户

签约判断过早或口径过松

二、课程顾问日报字段

项目

回填内容

新增线索

来源渠道、联系方式完整度、是否可邀约

当日邀约

邀约数、明确到访时间数、未确认原因

当日到访

实际到访数、未到访数、未到访召回动作

试听安排

已排试听、已完成试听、试听后待跟进

签约推进

已签约、待付款、家长回家商量、需主管介入

异常与资源请求

顾虑集中点、排班问题、价格敏感、需要支援事项

三、复盘入口

昨天最该复盘的3个问题

填写提示

邀约有没有落到明确时间

没有明确日期的不算有效邀约

到访有没有被接到下一步

没有试听或没有回访时间的到访要单列

试听有没有推进签约动作

只完成体验、不推进判断的试听要追原