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2026计算机行业研究：国产机柜时间到来.pdf

2026计算机行业研究：国产机柜时间到来.pdf

    内容目录

    一、超节点产业进入规模落地期4

    1.1需求端：大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现4

    1.2供给端：海内外厂商超节点产品密集发布5

    二、超节点驱动产业链价值量重估的核心原因10

    2.1价值量跃迁：AI服务器相对通用服务器整机价值量约25倍，增量在环节间呈现显著梯度分化10

    2.2集群化交付推动ODM厂商毛利率结构性抬升11

    三、相关标的13

    3.1浪潮信息：超节点机柜布局已久，牵头组建创新联合

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