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商业保险个税税前扣除代理协议

甲方（委托人）：XXX

身份证号：XXX

联系地址：XXX

乙方（受托人）：XXX（机构名称）

统一社会信用代码：XXX

经营地址：XXX

联系人：XXX职务：XXX

鉴于

1.甲方拟购买符合国家个税税前扣除政策的商业保险（以下简称“税优保险”），具体包括但不限于税优健康险、个人税收递延型商业养老保险等；

2.乙方具备合法保险代理资质及相关服务能力，甲方委托乙方协助办理税优保险投保及个税税前扣除相关事宜；

3.双方均知悉《财政部税务总局保监会关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2017〕39号）、《财政部税务总局人力资源社会保障部中国银行保险监督管理委员会证监会关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》（财税〔2018〕22号）等国家现行政策要求。

第一条委托事项

乙方代理甲方办理以下事宜（以下简称“代理服务”）：

1.产品筛选：协助甲方筛选符合国家个税扣除条件的税优保险产品，如实披露产品保障范围、保费标准、扣除限额、税优识别码获取规则等信息；

2.投保协助：指导甲方填写投保单，协助整理并提交投保所需资料（甲方需配合提供真实完整资料），跟进投保流程直至保险合同生效；

3.税优凭证获取：协助甲方向保险公司申请并获取税优识别码（或个人税收递延型商业养老保险扣除凭证）；

4.扣除指导：向甲方解读个税税前扣除的申报流程、资