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建材行业分析：地产链建材C端战略奏效，涨价与竞争格局优化促盈利修复.docx

建材行业分析：地产链建材C端战略奏效，涨价与竞争格局优化促盈利修复.docx

    内容目录

    二手房成交持续回暖，区域基建需求高景气，供给侧优化推进可期 5

    需求端：销售面积整体企稳，区域基建需求高景气 5

    地产：政策维持宽松基调，二手房成交持续回暖 5

    基建：西部投资维持高景气，带动区域建材需求释放 7

    政策定调供给侧“反内卷”，行业盈利有望底部改善 8

    消费建材：竞争格局优化+价格提涨，盈利能力底部修复，C端+海外创造需求 9

    需求收缩营收仍承压，渠道变革龙头业绩分化 9

    优质龙头持续发力C端，行业竞争趋于理性 11

    龙头企业出海启航，全球化布局拓展需求市场 14

    投资建议：地产链建材C端战略奏效，涨价+竞争格局优化促盈

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