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三元股份首次覆盖报告：聚焦低温，革新进取.docxVIP

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  • 2026-04-17 发布于海南
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三元股份首次覆盖报告：聚焦低温，革新进取.docx

    目录

    盈利预测与投资建议 4

    北京龙头乳企，内部改革深化 5

    围绕主业，多元布局 5

    股权结构优化，管理层协同平衡 7

    业绩波动修复，盈利质量提升 8

    行业趋势：周期底部，多点开花 9

    供给侧：原奶周期驱动，奶价反转在即 9

    需求侧：多元发展，细分赛道迎机遇 11

    三元战略聚焦低温，深耕京津冀 15

    液奶差异化定位，冰淇淋打造第二曲线 15

    核心市场为基，渠道多元布局 17

    集团赋能，自控奶源 20

    风险提示 23

    盈利预测与投资建议

    投资建议：公司是首农食品集团旗下平台型乳企，借助深化改革的东风，有望乘低温化趋势而上。给予2025-202

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