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债券融资合同

鉴于甲方（发行人）为筹集生产经营所需资金，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发行债券事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条发行概况

1.1债券种类与面值：甲方拟发行面值总额不超过人民币【】元的公司债券（以下简称“本债券”），每张面值为人民币100元，不计息，或按面值平价发行。

1.2票面利率：本债券票面利率为【】%，在债券存续期内固定不变。

1.3发行期限：本债券期限为【】年，自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

1.4起息日：本债券的起息日为【】年【】月【】日。

1.5上市安排：本债券发行结束后，甲方将积极申请在【】证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌上市交易。

第二条募集资金用途

2.1募集资金总额：甲方本次发行债券募集资金总额为人民币【】元。

2.2资金用途：甲方承诺本次募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，用于【】（如：补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设等）。募集资金将存放于甲方设立的募集资金专项账户，实行专款专用，接受监管机构及甲方的监督。

2.3未经债券持有人会议同意，甲方不得擅自改变募集资金用途。

第三条承销方式

3.1甲方委托乙方作为本债券的主承销商和受托管理人，协助甲方组织本次债券的发行工作