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2026年个人理财规划合同协议合同二篇

篇一

合同编号：[合同编号]

签订日期：2026年[月]月[日]

签订地点：[签订地点]

甲方（委托人）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（理财规划师）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

鉴于甲方希望获得专业的个人理财规划服务，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供个人理财规划服务，包括但不限于以下内容：

（1）分析甲方的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等；

（2）制定个人理财目标，包括短期、中期和长期目标；

（3）设计合理的资产配置方案，包括投资组合、保险规划等；

（4）提供投资建议，包括股票、基金、债券、保险等产品的选择；

（5）定期跟踪甲方的财务状况和投资组合，进行必要的调整；

（6）提供财务知识和理财技巧的培训。

二、服务期限

1.本合同服务期限为[服务期限]，自合同签订之日起生效。

2.服务期限届满前，双方可协商续签合同。

三、费用及支付方式

1.乙方提供个人理财规划服务的费用为人民币[服务费用]元。

2.费用支付方式：甲方应在合同签订后[支付时间]内一次性支付全部费用。

3.如因乙方原因导致服务无法继续，乙方应退还甲方已支付的部分费用。

四、保密条