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2026年个人理财咨询服务合同三篇

篇一

甲方（客户）：[填写客户全名]

地址：[填写客户地址]

联系方式：[填写客户联系电话]

乙方（咨询服务提供方）：[填写服务提供方全名]

地址：[填写服务提供方地址]

联系方式：[填写服务提供方联系电话]

鉴于：

1.甲方希望通过专业的理财咨询服务，优化个人财务状况，实现财富增值。

2.乙方具备提供个人理财咨询服务的资质和能力，愿意为甲方提供专业的理财咨询服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方将根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，提供以下理财咨询服务：

-财务状况分析；

-投资规划建议；

-风险评估与管理；

-投资组合构建；

-定期财务跟踪与调整；

-其他与个人理财相关的咨询服务。

1.2乙方提供的咨询服务将基于市场数据和金融理论，并结合甲方实际情况。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限为[填写服务期限，如一年]。

2.2本合同服务期限自双方签订之日起计算。

第三条服务费用

3.1甲方应支付乙方以下服务费用：

-[填写服务费用金额]元人民币，作为一次性咨询费用；

-[填写服务费用金额]元人民币/年，作为年度服务费用。

3.2甲方应在签订本合同后的[填写具体日期]内支付首次咨询费用。

3.3年度服务费用应在每年的[填写具