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最新证券公司客户经理半年度工作总结大全

证券公司客户经理半年度工作总结大全

一、工作概述

2023年上半年，本人作为XX证券公司客户经理，在公司的正确领导下，紧紧围绕公司年度经营目标，积极拓展客户资源，提升服务质量，优化资产配置，全面完成了各项既定任务指标。本人在客户开发、维护、产品销售及团队协作等方面取得了显著成绩，为公司业务发展做出了积极贡献。

二、客户开发与维护情况

1.客户开发成果

上半年累计新增有效客户125户，较去年同期增长32%。其中：

-高净值客户（资产500万元以上）新增18户，占比14.4%

-中产客户（资产50-500万元）新增67户，占比53.6%

-普通客户（资产50万元以下）新增40户，占比32%

客户来源分布：

-转介绍客户45户，占比36%

-线上渠道获取客户38户，占比30.4%

-线下活动获客32户，占比25.6%

-其他渠道10户，占比8%

2.客户维护情况

上半年维护存量客户286户，客户流失率控制在3.2%以内，较公司平均水平低1.8个百分点。客户满意度调查显示，综合满意度达到92.5%，较去年同期提升5.3个百分点。

客户资产规模变化：

-客户总资产从年初的8.6亿元增长至10