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计算机行业研究：国产机柜时间到来.docx

计算机行业研究：国产机柜时间到来.docx

    内容目录

    一、超节点产业进入规模落地期 4

    需求端：大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现 4

    供给端：海内外厂商超节点产品密集发布 5

    二、超节点驱动产业链价值量重估的核心原因 10

    价值量跃迁：AI服务器相对通用服务器整机价值量约25倍，增量在环节间呈现显著梯度分化 10

    集群化交付推动ODM厂商毛利率结构性抬升 11

    三、相关标的 13

    浪潮信息：超节点机柜布局已久，牵头组建创新联合体 13

    华勤技术：超节点下半年量产交付，26全年收入预计超百亿 14

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：顶级生成式AI模型训练算力需求演

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