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金融投资咨询合同标准版

甲方（客户）：________________________

身份证号/统一社会信用代码：________________________

地址：________________________________________

乙方（咨询机构/顾问）：________________________

营业执照号/执业资格号：________________________

地址：________________________________________

鉴于甲方希望获得专业的金融投资咨询服务，乙方拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的要求，提供以下金融投资咨询服务：

（1）评估甲方的财务状况、风险承受能力及投资目标；

（2）基于甲方情况，提供个性化的投资规划建议；

（3）对甲方关注的或乙方认为相关的金融产品（包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权及其他衍生品等）进行市场分析、产品特点解读及风险评价；

（4）定期或不定期提供与投资相关的市场资讯、趋势分析及评论；

（5）就甲方提出的具体投资疑问，提供咨询解答。

1.2乙方提供的服务方式包括但不限于会面沟通、电话咨询、电子邮件往来及书面报告。