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2026年金融咨询合同协议

鉴于委托人（以下简称“委托人”）需要专业的金融咨询服务，咨询人（以下简称“咨询人”）拥有提供此类服务的资质和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本协议中，除非上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

(1)“金融咨询服务”是指咨询人为委托人提供的关于财务规划、投资策略、风险管理、市场分析、筹资咨询、并购咨询等方面的专业建议和解决方案。

(2)“服务费用”是指委托人为获得咨询人提供的金融咨询服务而应支付的款项。

(3)“保密信息”是指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，且标明为保密或根据其性质应被合理认定为保密的，与金融咨询服务相关的任何信息，包括但不限于委托人的财务信息、经营信息、商业秘密以及咨询人的商业秘密、客户信息等。

(4)“咨询成果”是指咨询人为委托人提供的金融咨询服务过程中产生的报告、分析、建议、方案等成果。

第二条咨询服务范围

2.1咨询人同意根据本协议约定，为委托人提供以下金融咨询服务：

(1)为委托人制定全面的财务规划方案，包括但不限于资产配置、退休规划、税务筹划等。

(2)对委托人的投资组合进行评估，并提供优化投资策略的建议。

(3)为委托人提供风险