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中国重汽公司首次覆盖报告：出海延续增长，中长期成长性依然亮眼.docx

中国重汽公司首次覆盖报告：出海延续增长，中长期成长性依然亮眼.docx

    目 录

    1、国产重卡龙头，业绩增长稳健 4

    、深耕重卡行业，从地方制造厂到国产重卡龙头 4

    、业绩增长稳健，费用管控优秀 5

    2、以旧换新刺激内需释放，出口区域切换带动高景气持续 7

    、国内：新一轮以旧换新政策落地+置换周期开启带动重卡内需释放 7

    、出海：出口区域切换，非俄贡献提升带动出口景气延续 9

    3、龙头地位稳固，出海提速，高股息率夯实红利价值 10

    、重卡龙头地位稳固，新能源转型成功 10

    、出海表现亮眼，盈利能力稳步提升 15

    、分红率较高，红利价值凸显 19

    4、盈利预测与投资建议 20

    、盈利预测及假设

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