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2025年服务业咨询部顾问客户咨询接待手册

第1章客户基础信息收集

1.1客户画像与业务背景梳理

需通过深度访谈与内部系统检索，精准构建客户“五维画像”。这包括分析客户的行业属性（如是否处于数字化转型关键期）、企业规模（以营收规模或员工数界定）、核心业务痛点（如是否面临合规压力或效率瓶颈）、关键决策者背景（如CEO对战略的重视程度）以及过往行业地位（如是否为行业头部企业）。接着，梳理客户当前的业务架构，明确其“一核两翼”或“多线并行”的业务模式，并识别支撑业务的三大核心支柱，例如：技术研发中心、市场拓展部及客户服务部，以此作为后续服务方案设计的逻辑基石。

重点分析客户当前的战略重心，依据SWOT模型，判断客户当前最紧迫的生存挑战是“成本压缩”、“质量提升”还是“市场扩张”，从而将模糊的业务背景转化为可量化的战略目标，确保服务方向与战略高度对齐。深入挖掘客户内部现有的数字化基础设施现状，包括ERP系统版本、CRM使用情况及IT预算分布，评估其技术成熟度（MaturityLevel），以判断引入新咨询服务的技术适配风险与实施难度。统计并分析客户近三年的财务健康指标，特别关注毛利率波动、现金流周转天数及应收账款占比，以此量化评估客户当前的财务健康度，为预算界定提供坚实的数据支撑。

汇总客户组织架构中的关键岗位分布，明确各岗位在业务链条中的权责边界，