金融行业运营部客户经理客户行为观察手册（执行版）.docx

金融行业运营部客户经理客户行为观察手册（执行版）

第1章

1.1客户基本信息结构化录入

客户经理需登录核心业务系统，在“客户档案”模块选择“新增客户”功能，首先输入客户的唯一统一社会信用代码作为唯一标识，随后通过OCR识别或手动输入营业执照、身份证等证件扫描件，系统自动匹配并校验证件真伪与有效期，确保基础证照信息的准确性。录入客户基础信息时，必须按照标准模板填写“自然人”或“法人”身份，并详细记录“所属行业”、“地理位置”及“办公地址”等字段，系统会自动根据地址经纬度调用周边地理信息库，将客户精准定位至具体区县及街道，为后续网格化服务奠定基础。

在“联系方式”栏目中，需分列“手