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金融行业投行部投行员证券发行操作手册

第一章总则与合规基础

第一节部门定位与职责界定

投行部作为本行核心业务的中枢，其根本定位是连接资本市场与实体经济的关键枢纽，主要承担公司战略融资、并购重组及债券承销等核心职能。根据本行《投资银行部组织架构与职能手册》，投行部下设证券发行中心、客户部、交易部、财务顾问部及风控合规部，形成“总-分”结构，确保业务链条的完整闭环。②证券发行中心作为发行工作的具体执行单元，直接对接保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，负责项目立项、尽职调查、文件编制、申报递交及上市后的持续督导等全生命周期操作。客户部专注于挖掘优质客户资源，利用大数据手段进行客户画像分析，筛选符合发行条件的潜在项目，并负责客户关系的维护与融资需求的初步转化，确保项目进度的前置性准备。④交易部是发行工作的核心作战部队，负责制定发行方案、设计产品结构、进行定价测算、路演推介、路演组织、簿记建档及最终签约签署，对发行结果承担直接的市场化责任。⑤财务顾问部作为发行工作的“参谋部”，负责编制发行方案、设计交易结构、协调各方利益、审核发行文件、组织路演推介、处理发行过程中的突发状况，并撰写发行总结报告。风控合规部是发行工作的“守门人”，负责建立发行全流程的风险识别与预警机制，监督中介机构执业质量，审核发行文件中的合规性，监控上市后的持续合规状况，确保发行行为始终符合