房地产行业营销部销售经理客户回访手册（执行版）.docxVIP

房地产行业营销部销售经理客户回访手册（执行版）

第1章客户基本信息与动态档案

1.1客户基础资料完整性核对

需从CRM系统中导出目标客户的全量基础档案，重点核对“客户基本信息”模块中必填字段（如姓名、身份证号、联系电话、家庭住址）的填写状态，确保无缺失、无重复录入且格式规范，若发现身份证号存在校验错误或联系电话异常，立即触发人工二次核实流程。接着，将核对结果与财务部门提供的最新“客户账户信息”进行交叉比对，重点检查户名、开户行、账号及现银余额是否一致，特别关注是否存在同名多户或账户状态异常（如冻结、非柜面交易限制）的情况，确保客户主体与资金账户完全匹配。

随后，调取“客户联系方式”模块中的最近一次有效通讯记录，确认电话号码是否畅通，并核对短信网关是否已开通且无拒接记录，若发现号码变更，需立即启动“变更通知函”流程，由销售经理向客户发送正式变更通知并留存送达回执。再次审查“客户家庭结构”模块中的常住人口与户籍人口数据，核实家庭成员关系（如配偶、子女、父母）的婚姻状况及户籍地变动情况，确保档案中反映的家庭结构与实际居住现状一致，避免因家庭结构变化导致的后续服务对象识别偏差。同时，检查“客户资产变动”模块中的大额资金流水摘要，筛选出近6个月内有资金流入、流出及资产增减的条目，确认这些变动是否与客户在“客户资产变动”模块中填报的资产类型（房产、理财、基金等）及